Sukuk Laris Manis dengan Pesanan Mencapai 2,5 Kali Target

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI baru-baru ini mengumumkan pencapaian luar biasa dalam penerbitan sukuk. Dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Tahap III Tahun 2026, BSI mengalami oversubscription dengan total permintaan investor mencapai Rp5,1 triliun, atau 2,5 kali lipat dari target yang ditetapkan, yaitu Rp2 triliun. Hal ini menunjukkan minat tinggi dari masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah yang menerapkan prinsip keberlanjutan.

Keberhasilan ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I BSI. Program ini ditujukan untuk menghimpun dana maksimal sebesar Rp10 triliun dan dilaksanakan secara bertahap dimulai sejak tahun 2024. Dengan tren positif ini, BSI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam menawarkan produk yang menarik bagi investor.

Sejak penerbitan Tahap I pada tahun 2024 dan Tahap II di tahun 2025, instrumen ini telah mendapat respons yang sangat positif. BSI melihat minat investor yang berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi yang berbasis pada keberlanjutan.

Peningkatan Minat Investor Terhadap Instrumen Keuangan Syariah

Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha menjelaskan bahwa tingginya minat dari para investor mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap fundamental bisnis perseroan. Fenomena ini juga menunjukkan perubahan dalam preferensi investor yang kini semakin mengutamakan produk-produk keuangan yang mendukung keberlanjutan.

“Sustainability Sukuk BSI tidak hanya memberikan peluang investasi yang kompetitif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Kami percaya bahwa ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya saat konferensi pers.

Menurutnya, penerbitan sukuk ini juga merupakan bagian dari strategi untuk memperluas akses ke pasar modal syariah. Diversifikasi sumber pendanaan adalah salah satu langkah penting bagi BSI untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang konvensional.

Detail Penawaran Sukuk dan Tenor yang Tersedia

Sukuk yang ditawarkan oleh BSI hadir dengan tiga pilihan tenor. Pilihan tersebut adalah 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun dengan imbal hasil yang cukup menarik, berkisar antara 7,00% sampai dengan 7,20%. Ini menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang mencari instrumen investasi dengan imbal hasil menawan.

Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan sukuk ini akan dialokasikan untuk mendukung Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) serta Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Sustainability Sukuk Framework yang diterapkan BSI.

Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk ini juga cukup beragam, dengan penjamin pelaksana emisi terdiri dari berbagai sekuritas terkemuka. Ini akan memperkuat kredibilitas dan meningkatkan jangkauan dari penerbitan sukuk yang dilakukan.

Kinerja Keuangan Menggembirakan BSI Hingga Agustus 2026

Dalam laporan terakhir, BSI juga mencatat pertumbuhan kinerja yang mengesankan hingga Agustus 2026. Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp5,30 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 10,07% secara year-on-year (YoY). Angka ini mencerminkan kinerja yang positif di tengah tantangan ekonomi.

Adanya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 17,71% YoY menjadi Rp389 triliun juga menjadi salah satu indikator penting. Keberhasilan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BSI yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada keberlanjutan.

Dari sisi total pembiayaan, BSI mencatat angka Rp344 triliun yang meningkat 16,21% YoY. Ini menegaskan bahwa perusahaan telah berhasil menyalurkan pendanaan dengan baik dan berkelanjutan kepada berbagai sektor yang berdampak positif terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, tingginya permintaan terhadap Sustainability Sukuk Tahap III adalah indikator kuat dari minat investor. Melalui penerbitan yang inovatif ini, BSI berkomitmen untuk memperluas sumber pendanaan sekaligus memberikan pembiayaan yang bermanfaat bagi sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.