Obligasi Sosial Rp2 Triliun Terbit dengan Kupon Hingga 7,25 Persen

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengumumkan penerbitan obligasi berwawasan sosial yang mencakup total nilai mencapai Rp2 triliun. Langkah ini berfungsi untuk mendukung program pembangunan sosial yang diharapkan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I BTN. Sebelumnya, pada tahap I yang berlangsung pada tahun 2025, bank ini telah sukses menghimpun dana sebesar Rp300 miliar, menunjukkan antusiasme pasar yang baik terhadap instrumen ini.

Berdasarkan informasi terbaru yang dirilis pada 29 September 2026, BTN menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 dengan total pokok mencapai Rp2 triliun. Target total dana yang ingin dicapai melalui program ini adalah mencapai Rp10 triliun, mencerminkan komitmen yang kuat untuk memperkuat basis pendanaan keuangan sosial.

Detil Penerbitan Obligasi yang Diumumkan BTN

Pada tahap II penerbitan ini, BTN menawarkan dua seri obligasi yang berbeda. Seri A menampilkan tingkat bunga tetap sebesar 7,05% per tahun dengan tenor 370 hari, sedangkan nilai pokok yang ditawarkan sebesar Rp950 miliar. Ini memberikan pilihan menarik bagi para investor yang mencari imbal hasil yang kompetitif.

Di sisi lain, Seri B menawarkan bunga tetap yang lebih tinggi, yakni 7,25% per tahun untuk tenor tiga tahun dengan nilai pokok Rp1,05 triliun. Pembayaran bunga dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, sehingga investor dapat menikmati aliran kas yang lebih teratur.

Masa penawaran umum untuk kedua seri ini berlangsung dari 30 September hingga 1 Oktober 2026. Proses penjatahan dijadwalkan pada 2 Oktober 2026, diikuti dengan distribusi elektronik yang dilakukan pada 6 Oktober 2026 serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2026. Hal ini menunjukkan keterbukaan BTN dalam proses penggalangan dana.

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi Sosial

Penerbitan obligasi ini memiliki tujuan yang jelas; dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Fokus penggunaan dana adalah pada penyediaan layanan infrastruktur dasar yang terjangkau dan pengembangan perumahan yang terjangkau.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran melalui pembiayaan usaha kecil, menengah, dan mikro. Hal ini sejalan dengan misi BTN untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BTN menetapkan bahwa porsi pembiayaan baru atau new financing akan menjadi mayoritas dalam penggunaan dana, mencakup sekitar 80%-100% dari total yang dihimpun. Sementara untuk refinancing dibatasi tidak lebih dari 20%. Ini menjamin bahwa sebagian besar dana benar-benar akan digunakan untuk inisiatif baru.

Pemeringkatan dan Komitmen BTN dalam Pembiayaan Sosial

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 mendapatkan peringkat idAAA atau Triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini menunjukkan kredibilitas BTN yang tinggi dalam menerbitkan instrumen keuangan yang berorientasi sosial.

Penerbitan obligasi ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah strategis dalam menghimpun dana, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial BTN. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki manfaat signifikan bagi masyarakat.

Dalam skala yang lebih besar, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya BTN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, BTN berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.